Private equity investície si nachádzajú pevné miesto v moderných portfóliách. Milionári v nich vidia spôsob, ako diverzifikovať majetok mimo verejných trhov, ako získať prístup k atraktívnym projektom a investovať po boku skúsených partnerov.
Záujem o investície mimo burzy rastie po celom svete. Výnimkou nie sú ani slovenskí dolároví milionári, ktorí podľa najnovšieho J&T BANKA Wealth Reportu 2024 čoraz častejšie zaraďujú do svojich portfólií alternatívne investície, najmä v oblasti private equity a širšieho segmentu private markets.
Diverzifikácia a prístup k rastu
Private equity fondy ponúkajú investorom možnosť podieľať sa na raste zaujímavých spoločností, a to často ešte pred ich vstupom na burzu. Fondy nevstupujú len ako pasívni investori, ale často ako aktívni spolumajitelia, ktorí sa podieľajú na riadení, transformácii a strategickom smerovaní firmy.
Podľa Wealth Reportu až 71 % slovenských milionárov súhlasí s tým, že private equity je dôležitý nástroj diverzifikácie práve vďaka svojej nízkej korelácii s verejnými trhmi. Ďalších 67 % z nich vníma výhodu v možnosti participovať na raste firiem pred ich IPO (Initial Public Offering – pre private equity investorov to často predstavuje výstup z investície, teda chvíľu, keď môžu speňažiť svoj podiel vo firme zvyčajne so ziskom) a rovnaký podiel investorov oceňuje aj výhodnejšie ocenenie týchto projektov v porovnaní s verejnými trhmi.
Vyšší výnos, vyššie riziko
Súkromné investície lákajú aj vyšším výnosovým potenciálom, no ten ide ruka v ruke s vyšším rizikom. Private equity fondy sú vhodné najmä pre skúsených investorov s dostatočným kapitálom a dlhodobým investičným horizontom.
Až 69 % slovenských milionárov súhlasí s výrokom, že private equity dokáže prekonávať výnosnosť tradičných akciových titulov, no zároveň si uvedomujú, že ide o segment s obmedzenou likviditou, ktorý si vyžaduje trpezlivosť aj dôkladné zhodnotenie kvality fondu.
Lokálny kapitál aj lokálne príležitosti
Slovenskí investori majú zároveň jedinečnú príležitosť vstupovať do projektov po boku renomovaných podnikateľov stredoeurópskeho priestoru. Až 68 % slovenských milionárov to vníma ako dodatočný motivačný faktor a spôsob, ako byť bližšie k investíciám, ktorým rozumejú.
Podľa Wealth Reportu takmer polovica respondentov plánuje v najbližších 12 mesiacoch navýšiť podiel private equity aktív vo svojom portfóliu.
(Zdroj: J&T BANKA WEALTH REPORT 2024)
Private equity v dostupnejšej forme: J&T ARCH INVESTMENTS
Získať prístup k private equity investíciám, ktoré sú bežne určené len pre úzky okruh investorov, umožňuje fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS. Ten vznikol ako prirodzené pokračovanie dlhoročnej investičnej filozofie skupiny J&T – dôrazu na strategické partnerstvá, reálnu kontrolu nad aktívami a dlhodobý rast hodnoty.
Fond investuje do projektov v oblastiach ako energetika, bankovníctvo, nehnuteľnosti či obchod a je priamo prepojený s aktivitami zakladateľov skupiny J&T.
Unikátnosťou fondu je aj jeho obchodovanie na Burze cenných papierov v Prahe, ktoré zvyšuje transparentnosť a zároveň zlepšuje likviditu, čo býva pri private equity produktoch často slabším miestom.
Private equity tak prestáva byť doménou len veľkých globálnych fondov a začína hrať čoraz významnejšiu rolu aj v regionálnych portfóliách. Slovenskí investori si uvedomujú, že diverzifikácia mimo verejných trhov môže byť kľúčová pre stabilitu a rast ich majetku, ak majú k dispozícii správne nástroje a správnych partnerov.
Viac informácií zo sveta bohatých a úspešných ľudí sa dozviete na https://www.jtbanka.sk/files/archiv/wealth-report/zaverecna-sprava-jt-banka-wealth-report-2024.pdf
Toto je marketingové oznámenie J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Uvedené informácie nie sú investičným poradenstvom, analýzou investičných príležitostí alebo osobným odporúčaním. S investovaním je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a jej návratnosť nie je zaručená. Viac informácií o fonde J&T ARCH INVESTMENTS, vrátane štatútu fondu a kľúčových informácií pre investorov, nájdete na jtarchinvestments.sk alebo na webovej stránke správcu fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a. s., www.jtis.cz
